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Module Général de la partie terrain

>Vidéo de formation - Module général

Sommaire

I.A Onglet « Client / Bien »
I.B Onglet « Administratif »
I.C Onglet « Missions »
I.E Onglet « Liste des pièces »
I.F Onglet « Modifier les conclusions »

I._A Onglet « Client / Bien »

Cet outil vous permet d'accéder ou de modifier des informations générales qui résument un dossier et le prépare pour une action adéquate sur le terrain.

I._A1 Identification du donneur d’ordre

Les cases à cocher « Propriétaire, Apporteur, Locataire, Notaire, Autre » vous permettent d'indiquer qui est le donneur d'ordre.

Le menu déroulant « Nom » vous permet d'indiquer la civilité du donneur d'ordre (M., Mme, Mlle, SCI, Maître, Agence, M. & Mlle, M. & Mme, Messieurs, Mesdames, Société).

Le champ situé à côté du menu déroulant « Nom » vous permet d'indiquer le nom, le prénom ou la raison sociale du donneur d'ordre.

Le champ « Société » indique le nom de la société à laquelle le donneur d'ordre est affecté.

Vous pouvez renseigner manuellement les coordonnées relatives à l' « Adresse » du donneur d'ordre dans le champ indiqué.

Vous pouvez renseigner manuellement le champ « Code Postal » en fonction de votre adresse postale, ainsi le 1^er menu déroulant situé à droite affiche automatiquement la commune affectée au code postal.

Le 2^ème menu déroulant vous permet de sélectionner le pays en rapport avec l'adresse renseignée.

Les champs « Téléphone, Email » vous permettent de renseigner le numéro de téléphone du donneur d'ordre ainsi que son adresse e-mail afin de les conserver pour vos envois de rapport.

Le bouton « Réimporter les données de l'ordre de mission » vous permet de remplacer les données des parties A, B et C par celles de l'ordre de mission.

Les boutons

permettent de créer un nouveau contact et aussi de modifier les propriétés d'un contact existant à partir de la fenêtre ci-dessous :

-->> Voir l'article « Carnet d'adresse » pour la description de la fenêtre ci-dessous :

Les boutons

permettent de visualiser le carnet d'adresse dans lequel les divers contacts récurrents que vous rencontrez lors de vos diagnostics sont listés.

Les champs de recherche vous permettent de rechercher un contact dans le carnet en utilisant deux variables de recherche.

Le bouton « Vider » vous permet d'effacer les contenus des champs de recherche.

Le bouton « Actualiser » vous permet de mettre à jour la liste affichée une fois les variables changées.

Le bouton « Créer » vous permet de créer un contact dans votre carnet d'adresse.

Le bouton « Imports / Exports » vous permet d'importer ou d'exporter un ou des contact(s) dans votre carnet d'adresse LICIEL.

En cliquant sur le bouton :

vous sélectionnez un contact dans la liste et la fenêtre sera automatiquement fermée.

Le bouton :		vous permet d'effacer un contact de la liste.
Le bouton :		vous permet de modifier un contact existant.

Le champ « Liste des appels » affiche l'historique des appels effectués avec ce contact.

Le bouton « Ajouter appel » vous permet d'ajouter un appel depuis votre carnet d'adresse.

Le bouton « Supprimer appel » vous permet de supprimer un appel depuis votre carnet d'adresse.

En cliquant sur les boutons « Signature » vous accédez à la fenêtre ci-dessous, vous permettant, soit d'importer votre signature préalablement enregistrée, soit la faire manuellement.

Le champ blanc vous permet grâce au stylet d'un écran tactile ou de votre souris de faire signer au besoin le propriétaire du bien.

Le bouton « Charger » permet d'ajouter une image d'une signature sauvegardée.

Le bouton « Effacer » permet d'effacer l'intégralité de la zone blanche.

Le bouton « Annuler » permet d'annuler la signature sélectionnée.

Le bouton « Enregistrer » vous permet de sauvegarder votre signature au format image et directement intégrée dans vos rapports.

I._A2 Identification du propriétaire

Le menu déroulant devant « Nom » permet d'indiquer la civilité du propriétaire (M., Mme, Mlle, SCI, Maître, Agence, M. & Mlle, M. & Mme, Messieurs, Mesdames, Société).

Le champ « Nom » situé à droite du menu déroulant vous permet d'indiquer manuellement le nom, le prénom ou la raison sociale du propriétaire. A noter que vous pouvez créer un nouveau contact et aussi de modifier les propriétés d'un contact existant en cliquant sur le bouton « + » situé à droite du champ. Et utiliser le carnet d'adresse afin d'accéder à la liste des contacts. Ces boutons sont définis dans la section « I._A1 Identification du donneur d’ordre ».

Le champ « Société » indique le nom de la société à laquelle le propriétaire est affecté.

Le champ « Adresse » permet d'indiquer l'adresse du propriétaire.

Le champ « CP, Commune, Pays » permet d'indiquer le département et la commune de l'adresse du propriétaire. Vous remarquerez en tapant le numéro du code postal, le logiciel vous propose automatiquement les communes qui lui sont associées dans le menu déroulant à droite du champ de code postal.

Les champs « Téléphone, Email » vous permettent de renseigner le numéro de téléphone du propriétaire ainsi que son adresse e-mail afin de les conserver pour vos envois de rapport.

Le bouton « Identique au donneur d’ordre » permet d'importer directement les informations saisies dans la zone du dessus qui est l'identification du donneur d’ordre.

Veuillez cliquer sur le bouton « Signature » afin d'importer votre signature préalablement enregistré ou la faire manuellement. Ce bouton a été décrit dans la section « I._A1 Identification du donneur d’ordre ».

I.A3 Identification de l'immeuble

Vous pouvez importer l'adresse du donneur d'ordre en cliquant sur le bouton « Identique au donneur d'ordre ».

Vous pouvez importer l'adresse du propriétaire en cliquant sur le bouton « Identique au propriétaire ».

Le champ « Adresse » permet d'indiquer l'adresse du bien.

Le champ « CP, Commune, Pays » permet d'indiquer le département et la commune de l'adresse du bien. Vous remarquerez en tapant le numéro du code postal, le logiciel vous propose automatiquement les communes qui lui sont associées dans le menu déroulant à droite du champ de code postal.

Dans le champ « Bâtiment, escalier, étage,... » vous pourrez indiquer le numéro, du bâtiment l'escalier et l'étage du bien que vous allez diagnostiquer.

Le champ « Section cadastrale » permet d'indiquer la référence de la section cadastrale sur laquelle vous allez réaliser le diagnostic.

Le champ « N° de parcelle » permet d'indiquer le numéro de parcelle que vous allez diagnostiquer.

Après avoir renseigné les champs « Adresse, CP, Commune, Pays » si vous cliquez sur le bouton « Internet » les codes des coordonnées GPS seront automatiquement renseignés dans le champ « Coordonnées GPS ». Ces codes représentent la latitude et la longitude de l'adresse et vous permet d'accéder à l'adresse de façon plus précise.

Le champ « N° de lots » permet d'indiquer le numéro de lot du bien que vous allez diagnostiquer.

Le bouton « Précharger tous les modules » active automatiquement les modules sélectionnés pour la mission.

I. _BOnglet « Administratif »

I._B1 Informations concernant le bien

Le menu déroulant « Nature du bien » permet de décrire le type de bien que vous allez diagnostiquer.

Vous aurez le choix entre ces différents éléments :

Cette liste est non exhaustive.

Agricole	Établissement Sanitaire Hôpitaux/Clinique
Artisanat	Établissements sociaux
Autre bâtiment de culture et loisirs	Habitation (maisons individuelles)
Autres	Habitation (partie privative d’immeuble)
Bureaux	Habitation (parties communes)
Commerce	Industrie
Enseignement Primaire/Secondaire	Locaux sportifs
Enseignement Supérieur/Recherche

Le champ « Catégorie ERP » permet de décrire la catégorie du bien que vous allez diagnostiquer si celui-ci rentre dans la catégorie d'établissements recevant du public.

Vous aurez le choix entre ces différents éléments.

Cette liste est exhaustive

- Autres

- ERP 3^ème et 4^ème catégorie

- ERP 5^ème catégorie

- IGH et ERP 1^ère et 2^ème catégorie

Le champ « Périmètre repérage » permet d'indiquer les emplacements (tels que les niveaux par exemple) que vous allez diagnostiquer.

Le bouton

permet la saisie assistée du périmètre de repérage.

Le menu déroulant « Accompagnateur » permet d'indiquer le nom de la personne qui sera présente avec l'opérateur lors du diagnostic. Sachez que le menu déroulant est librement modifiable comme un champ texte.

Le champ « Date de la visite » permet d'indiquer la date du diagnostic.

Le champ « Date du rapport » permet d'indiquer la date d'édition du rapport. Si le champ est vide lors de l'édition d'un rapport le champ sera complété avec la date réelle du rapport puis ne sera plus modifiée.

Vous pouvez ajouter une date plus rapidement en cliquant sur le bouton

Le menu déroulant « Heure d'arrivée » permet d'indiquer l'heure à laquelle vous êtes arrivé sur les lieux de votre diagnostic.

Notez que le bouton

vous permet de remplir automatiquement le champ de l'heure d'arrivée.

Le champ « Durée mission » permet d'indiquer le temps que vous avez passé pour votre diagnostic.

I._B2 Informations concernant le propriétaire des parties communes

Cette section vous permet d'indiquer les informations de contact du propriétaire des parties communes.

Le champ « Société » indique le nom de la société à laquelle le propriétaire des parties communes est affecté.

Le champ « Adresse » permet d'indiquer l'adresse du propriétaire des parties communes.

Les champs « Téléphone/Fax » vous permettent de renseigner le numéro de téléphone du propriétaire des parties communes ainsi que son numéro de fax.

I._B3 Informations occupant / Locataire

Lorsqu'une autre partie est concernée par le diagnostic comme par exemple lors d'un état des lieux, vous avez la possibilité de renseigner les coordonnées de l'occupant ou du locataire.

Le menu déroulant « Nom » vous permet d'indiquer la civilité de l’occupant ou du locataire (M., Mme, Mlle, SCI, Maître, Agence, M. & Mlle, M. & Mme, Messieurs, Mesdames, Société).

Le champ « Société » indique le nom de la société à laquelle l'occupant ou le locataire est affecté.

Le champ « Nom » situé à droite du menu déroulant vous permet d'indiquer le nom, le prénom ou la raison sociale de l’occupant ou du locataire.

Le champ « Adresse » vous permet d'indiquer l'adresse de l’occupant ou du locataire.

Le champ « CP, Commune, Pays » permet d'indiquer le département et la commune de l'adresse de l’occupant ou du locataire. Vous remarquerez en tapant le numéro de code postal que le logiciel vous propose automatiquement les communes qui lui sont associées dans le menu déroulant à droite du champ de code postal.

Les champs « Téléphone, Email » vous permettent de renseigner le numéro de téléphone de l'occupant ou du locataire ainsi que son adresse e-mail afin de les conserver pour vos envois de rapport.

Vous pouvez importer les données du donneur d'ordre en cliquant sur le bouton « Identique au donneur d'ordre ».

Vous pouvez importer l'adresse du bien en cliquant sur le bouton « Identique à l'adresse du bien ».

En cliquant sur le bouton « Vérifier arrêtés concernant les termites », vous accédez directement au site web vous permettant de consulter les arrêtés décrétés par le gouvernement français.

En cliquant sur le bouton « Vérifier arrêtés pour le ERNMT », vous accédez directement au site web vous permettant de consulter les arrêtés décrétés par le gouvernement français.

Le bouton « Site du cadastre » permet d'accéder au Site Web afin de consulter, de rechercher et de commander vos feuilles de plan.

I._C Onglet « Missions »

Détails de la mission

Cette section est une méthode de case à cocher vous permettant d’ajouter ou d’enlever des diagnostics de la mission.

Le champ « Référence interne de la mission » permet d'indiquer une référence interne à votre société pour une meilleure organisation. Ce champ est facultatif.

LICIEL Certificats vous permet d'autoriser une autre entreprise à utiliser les coordonnées de votre société, logo et modèles pour générer des rapports en votre nom.

Votre partenaire pourra choisir à sa guise de générer ses rapports avec vos informations ou les siennes en quelques clics.

Vous garderez néanmoins la possibilité d'invalider le certificat à tout moment si vous décidez de ne plus continuer votre partenariat.

Le bouton « Liste Certificats » vous donne trois options :

- En cliquant sur la 1^ère option « Notice » vous accédez directement à l'article « Sous Traitance - Certificat » vous décrivant les étapes de la création du certificat de sous-traitance.

- La 2^ème option vous permet de revenir au paramétrage de la société.

- La 3^ème option vous permet d'ajouter un nouveau certificat si vous avez souscrit à ce service en sélectionnant l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ainsi toutes les impressions se feront au nom de cette dernière.

Le bouton « Définir le ou les diagnostiqueur(s) » permet de sélectionner l’opérateur qui s’occupera de tous les diagnostics.

Si des opérateurs différents sont existants sur une même mission cochez le bouton « Définir le ou les diagnostiqueurs » qui permet d'accéder au tableau ci dessous:

Sélectionnez votre diagnostiqueur en utilisant le menu déroulant « Choisir l'opérateur de diagnostic ».

Cliquez sur le bouton « Tout ajouter » pour ajouter tous les opérateurs au tableau ou cocher uniquement les diagnostics pour lesquels le travail sera effectué en cliquant sur le bouton « + » de la colonne « Ajouter ».

I._E Onglet « Liste des pièces »

Cet onglet vous sert à définir la liste des pièces du bien visité. Il est très important de le renseigner au début, car ce listing est utilisé dans la majorité des modules de diagnostic terrain.

Vous avez deux options de saisie.

--> La saisie manuelle :

Le bouton

permet d'ajouter une pièce en utilisant des menus déroulants dans la fenêtre ci dessous.

Vous pouvez sélectionner la « Désignation du bâtiment et de la pièce » à partir des menus déroulants associés aux champs.

Vous pouvez aussi indiquer la raison pour laquelle la pièce n'a pas été visitée en utilisant le menu déroulant du champ « Justification de non visite ».

Le bouton

permet de réinitialiser le champ « Justification de non visite ».

Après avoir renseigné les champs, vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter » et la pièce sera afficher à liste et vous pouvez continuer à ajouter des pièces.

Si vous n'avez plus de pièces à intégrer dans la liste, veuillez cliquer sur le bouton « Ajouter et fermer ».

--> La saisie assistée :

Le bouton

vous permet d'ajouter une ou plusieurs pièces à travers une interface de saisie (cela permet un gain de temps en utilisant les boutons de présélection).

Le bouton

vous permet de basculer le mode de saisie (mode de saisie avec boutons et mode de saisie avec des menus déroulants).

Pour ajouter une pièce en utilisant la méthode de saisie assistée, il suffira de sélectionner le choix correspondant de chaque section qui décrit la pièce en question. Cela créera une pièce qui s'affichera dans la liste des pièces, qui peut être visualisée en rapidité dans cette fenêtre ou en détail sur la grande liste détaillée des pièces, dans la fenêtre précédente.

Le champ « Justification de non visite » vous permet d'indiquer la raison par laquelle, le cas échéant, une pièce n'a pas été visitée.

Le bouton

permet de réinitialiser le champ « Justification de non visite ».

Le bouton :

permet d'apporter un correctif dans la saisie de vos renseignements en modifiant les champs bâtiments et les champs pièces.

- Il vous permet aussi d'accéder à la notice de modification qui vous aidera à mieux comprendre les étapes.

- Utiliser le pavé Adjectifs vous permet de préciser la position des pièces.

- L'option « Modifier les base de données Bâtiments » vous conduit directement dans les « Paramètres du logiciel -->> Bases de données -->> Menus déroulants -->> Prestations -->> Liste des pièces - Type de bâtiments et lieux dans la saisie des pièces » afin de faire vos modifications.

- L'option « Modifier les base de données Pièces » vous conduit directement dans les « Paramètres du logiciel -->> Bases de données -->> Menus déroulants -->> Prestations -->> Liste des pièces - Nom des boutons d'accès rapide » afin de faire vos modifications.

A noter que les boutons de la section Désignation pièce (ajout direct à la liste des pièces visitées) sont paramétrables dans outils / Paramètres du logiciel / Onglet Bases de données / Menus déroulants / Noms des boutons d'accès rapide.

I._F Onglet « Modifier les conclusions »

Lors de l'édition des rapports de diagnostic, nous pouvons créer un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) avec une page de garde et une page de résumé. Dans ce résumé, le logiciel insère automatiquement les conclusions des rapports réalisés.

Cet onglet vous permet soit de :

- modifier la conclusion d'un des rapports réalisés,

- insérer une conclusion ou une remarque sur un diagnostic non réalisé dans le cadre de l'intervention demandé par le donneur d'ordre.

Cela vous permet également d'insérer une justification sur la non-réalisation d'un diagnostic.

Exemple : Le donneur d'ordre me mandate pour réaliser une étude (Amiante, Termites, Plomb, DPE, Gaz et Electricité) sur une maison de 1930. Arrivé sur place, je constate qu'il n'y a pas d'installation fixe de chauffage.

Je n'ai donc pas à réaliser le DPE pour ce bien. En revanche, je pourrais insérer une conclusion au résumé du DDT grâce à cet onglet afin de justifier au donneur d'ordre la raison pour laquelle je n'ai pas fait le DPE.

N.B. Les notes sont à renseigner dans la zone « Notes » présente en haut à droite de votre logiciel.

Le bouton :

vous permet d'accéder à l'interface ci-dessous afin d'insérer vos notes.

Le bouton :

situé en bas et à droite de l'interface vous permet d'agrandir votre champ de notes.

Le bouton :

vous permet de passer en mode texte.

Le bouton :

vous permet de noter avec un stylet sur un écran tactile ou une souris à main levée.

Les boutons :

vous permettent de sélectionner la couleur de l'écriture.

Le bouton :		vous permet d'effacer l'intégralité de la zone saisie.
Le bouton :		vous permet d'annuler votre dernière action.
Le bouton :		vous permet de gommer partiellement des éléments dans le champ de saisie.