Intervenants

 

    I. Liste des acteurs et des évènements

Cette interface vous permet de garder une trace de toutes les situations qui ont eu lieu durant la mission et de toutes les personnes intervenantes.

Section « Acteurs concernés par le dossier »

Le champ supérieur « Acteurs concernés par le dossier » vous permet d'ajouter une/des personne(s) qui sont intervenues dans la mission. 

Le bouton

vous permet d'ajouter un nouvel acteur à votre mission en accédant à la fenêtre permettant de créer ou de modifier un acteur.

Création des acteurs

Dans la fenêtre « Création / Modification - Acteurs » veuillez renseigner les informations relatives à l'acteur.

Le menu déroulant « Type » vous permet de sélectionner le représentatif concerné par le dossier. 

Dans le champ « Nom » vous pouvez renseigner manuellement la désignation de l'intervenant associé au dossier.

Le calendrier

placé à droite du champ « Nom » vous permet de sélectionner un contact dans votre carnet d'adresse.

-->>-->> Voir article « Carnet d'adresse » pour la description du fonctionnement de cette fenêtre.

Vous pouvez indiquer la raison sociale du donneur d'ordre, qui doit impérativement figurer dans les statuts de la société, en le précisant dans le champ indiqué. On appelle raison sociale le nom des sociétés civiles.

Le champ « Adresse » permet d'indiquer l'adresse de l'intervenant.

Le champ « CP et Ville » permet d'indiquer le code postal et la ville de l'adresse du donneur d'ordre. Vous remarquerez en tapant le numéro de code postal, le logiciel vous proposera automatiquement les villes qui lui sont associées dans le menu déroulant à droite du champ de code postal.

Le champ « Téléphone » vous permet d'indiquer le numéro de téléphone de l'intervenant.

Le champ « Fax » vous permet d'indiquer le numéro de fax de l'intervenant.

Le champ « Mail » permet d'indiquer l'adresse du courrier électronique de l'intervenant.

Les boutons « Identique au propriétaire, Identique au Donneur d'ordre et Identique au résident » permettent d'importer directement les informations saisies dans la zone du dessous correspondant aux données d'identification du propriétaire, du donneur d'ordre et du résident.

Après avoir renseigné tous les champs, veuillez cliquer sur le bouton « Enregistrer comme nouveau » dans le but de sauvegarder vos informations.

Section « Liste des événements »

Le champ inférieur « Liste des évènements » vous permet d'ajouter des rendez-vous ou des moments importants qui se sont passés durant la mission.

Le bouton

vous permet d'ajouter un nouvel évènement à votre mission.

Quand vous cliquez sur le bouton, vous accédez à la fenêtre « Création  / Modification de l'évènement ».

     Création des événements

Dans la fenêtre « Création / Modification - Événements » veuillez renseigner les informations relatives aux évènements.

Le menu déroulant « Objet » vous permet de renseigner le but de l'évènement.

Le menu « Localisation » vous permet de préciser le lieu de l'évènement.

Le champ « Catégorie » vous permet de déterminer la nature de l'évènement.

À chaque fois que vous verrez ce bouton :

apparaître, vous pourrez cliquer dessus pour accéder au calendrier et saisir une date plus facilement.

Le bouton « Insérer >> » situé entre les champs, vous permet d'afficher un/des nom(s) de votre liste d'intervenants (à gauche) dans la liste des intervenants dans l'évènement (à droite). 

Le bouton « Supp. << » situé entre les champs, vous permet de supprimer un/des nom(s) de la liste des intervenants dans l'évènement. 

Le bouton « Enregistrer comme nouveau » vous permet d'enregistrer une nouvelle entrée.

  

Comment modifier un évènement ?

Pour changer les informations relatives à un intervenant, veuillez double-cliquer sur la ligne à modifier dans la liste du champ « Liste des évènements » ainsi, vous accédez à la fenêtre ci-dessous vous permettant d'effectuer vos changements et cliquer sur le bouton « Remplacer » pour valider.

Les deux boutons		vous permettent, respectivement, d'effacer un acteur ou un évènement du champ correspondant.
Les deux boutons		vous permettent, de trier dans l'ordre alphabétique ascendant vos listes.
Les deux boutons		vous permettent de déplacer un document vers le haut dans la liste du champ supérieur.
Les deux boutons		vous permettent de déplacer un document vers le bas dans la liste du champ inférieur.